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第311章 等待是最好的选择（第1页）

2024年7月4日，星期四。集思录：41，上证指数：2984点。几天没更新，这几天市场上出现了几个新的热点。一、昨夜美国6月“小非农”adp大超预期，美国降息预期又起。老美又开始玩预期游戏了。其实，在目前的时刻来说，对于我国来说，更是希望再来一次“石油危机”，造成全球大通胀。一方面可以以通胀打击欧美经济，另一方面还能把我国从通缩中拉出来。但是，中美大争不是一朝一夕能分出胜负的，所以在政治经济金融上的博弈，也是一个长期的过程。更有可能的，是在今年底、明年初美国降息的时候，我国开始推动全球通胀，进而，导致美国又一次陷入两难，继续降息吧，通胀又卷土重来，不降息吧，经济又没有起色。而我国到时候就处于比较舒服的位置了。二、nhk报道：“本田汽车与日产汽车考虑联合开发乘用车操作系统。”今年，我国乘用车市场已经正式步入智能车时代，但是，隔壁的日本，至今还没有玩转车机系统。体系的落后，最为可怕。在这个智能车时代，汽车的软件化、智能化，无疑对于没有互联网基因的日本来说，是重大的打击。对此，很多人，经常拿日本汽车行业的销售额，还是世界第一，拿来说事。睁开眼睛，擦亮一下，我们就能看到，日系车的销售额，绝大部分都来自于燃油车，而现在，全世界正处于燃油车向新能源车过度，以及我国国内，已经开始从新能源车向智能车过度的时刻，日系车已经是日落西山了。行业发展的趋势，和炒股差不多，也是看预期，看未来，看增量。君子不立危墙之下。所以，我们在投资的时候，一定要远离市场里面的传统燃油车企业，以及这些零部件企业。三、过去的几天，两市交易额连续下跌，昨天已经缩小到了5800亿元。对此，我们不能简单地用传统的牛熊思维来看。我们要放到建设金融强国的更大背景来看。过去的数个月里，在金融领域里，我国开始大刀阔斧地进行了整治。从总体的效果来看，通过各种途径，在一定程度上已经限制了量化交易，通过强监管、严退市等等措施，大幅度抑制了投机行为。这导致了大量的资金，开始选择投资高股息大蓝筹股票。而这种情况，又和我国提倡耐x资ben，不谋而合。所以，不要去嫉妒，甚至咒骂现如今大蓝筹的持续的股价上涨，而是应该转变思路，把这种你眼中的不正常，当成以后，一段时间内的正常市场行为。在美国，正常的股指上涨，往往就是由数只，十几支，几十只股票的持续上涨来带动的，其余的股票，只是打酱油的。很有可能，a股也会变成这样，我们要习惯，要熟悉。毕竟，无论在任何领域，行业，都存在着二八定律。优秀，只属于少数人，少数行业，少数企业。大部分其它，只是陪跑。不信，就看看手机行业里的苹果，一人就拿走了行业里的八成以上的利润。当然，我们也要小心，并尽可能不要追高这些板块的股票，因为，任何市场都是各领风骚数年，每一个阶段，有每一个阶段的白马股、赛道股。过几年，城头就会变幻大王旗。四、这两天，市场里开始炒作两个热点，一个是房地产交易大增，比如深圳二手房交易创40个月最高，炒作房地产行业回暖，另一个是白酒行业通过涨价、开会等等话题，开始炒作行业整体性回暖，开始止跌企稳。对此，我持谨慎态度。似乎，我对很多行业，都持谨慎态度，怀疑一切合理性。因为，我们回顾上一轮，乃至，上几轮房地产行业的发展历程，我们就会发现，房地产业和养猪业2019年业绩大爆炸类似，其成功，有历史的偶然。回顾2019年的养猪业，其爆发是由于猪瘟，叠加了猪周期，从而形成的历史性双击事件。再看房产行业，其业绩的持续爆发，是由于我国房地产领域价格的持续高涨大背景，说得更彻底的一点，是由于我国地方税基，系在房地产行业，从而导致了一种政商合谋的房地产业过度金融化的大发展。而现在，很明显，这条路已经封死了，走不通了（早已经开始吹风，消费shui改革）。历史性的背景，时代的红利，已经消失不见了，所以，这些行业，历史性的业绩，也一去不复返了，剩下的只有，或许也只有合理的业绩而已。请忘记这些行业，曾经的辉煌，并接受这些行业未来的开始平庸。对白酒行业的判断，我依然是维持以前的判断：这是一个好的行业，一个极好的商业模式和企业，但现在还不是一个好的价格。小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！再等等，再耐心一点。其实，很多时候，我们寻觅到的投资机会，取得良好的投资业绩，不是我们有多么聪明，而是，因为我们站在风口之上，吃到了时代的红利。比如，持续很多年的房地产致富周期，又如曾经的白酒库存周期，猪周期，金融信贷周期，等等等等。所以，我们要敬畏市场，感激市场，而不是妄自尊大，目空一切。五、据报道：“‘铜矿之国’赞比亚把使用美元定为犯罪。”美国的衰落，肉眼可见，世界皆知了。这和1970年代美苏争霸中，美国落入下风，布林顿森林体系大解体，美元大贬值，通胀大爆发的背景有一定的相似之处。只不过，当年的两强相争，变成了如今的三国争霸。美元的世界地位，是和其经济军事实力，密切相关的。如果不出意外的话，随着经济领域中，美国在信息技术领域统治力的衰弱，在制造业领域中的持续下滑，以及美国军事势力相对东大的优势，从大优到追平，再到落后……美元的地位，岌岌可危。今年下半年，到明年上半年，很有可能随着美联储降息，国际间利差的缩小，走出一轮弱美元周期，并带动大宗商品价格上行。而这也正是我们所期待的。今日行情：今天大盘高开在了2984，就开始持续下滑。盘中，金铜有色航运等板块强势，房地产板块反弹两日之后又开始下跌。重大会议之前，似乎指数也是围绕着3000点开始震荡。不急不缓，不骄不躁。恰恰暗合，稳中求进的今年总体的政经治理思路。等待，是最好的选择。：（）终极牛散

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