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第301章 对未来行情的再思考（第1页）

2024年6月19日，星期三。集思录温度：583，上证指数：3030今天继续吹牛。一、昨天和股友们试着探讨了下，未来宏观行情的走势，感觉还是比较乐观。但是，写完文章之后，仔细想了想，还是存在一种情况。那就是，老美会不会，做局，通过一场人为的，人造危机，消灭现在汇聚到美国国内的，很多国家以及投资者的美元？然后，再增发新钞票，抄底这些美元，含泪斩仓留下的资产？这种可能性，不是没有。因为，资本的眼中，只有利益，没有道德。历史上的一战、二战，还有冷战时期的朝鲜zz，yz，以及近代的阿富汗zz，叙利亚zz、利比亚zz等等等，比比皆是。只要利益够大，肯nd都能坐着敞篷车吃枪子。作为一名老股民，这些天来，发生在美股的这场ai革命，非常诡异。今天的英伟达，已经登顶世界股王，市值达到了3万多亿，有分析师称会飙涨到五万亿。不要给我说它的概念，在我的眼中，这就是一把，依然在不停地变大的巨镰，必定将在未来狠狠地收割一把。这和历史上，着名的郁金香泡沫、互联网泡沫没有什么不同。均是通过泡沫，这种零和交易，把一部分的资金，收割后，变成另一个部分人的资金。所以，我们也要密切关注，美股这轮泡沫何时出清。以及，出清的时候，国际资本的流动情况。二、这几天，还有一个令人关注的消息。那就是“股神”巴菲特连续9个交易日，增持西方石油。在很多人的固有印象中，巴菲特就是价值投资，就是持有优质资产，慢慢变富，简单而傻瓜，大巧若拙。其实不然，巴菲特更像是一个周期投资者。这是很多机械的，价值投资者，一直以来所回避的问题。似乎，搞周期投资就是不入流，只有搞他们那种价值投资才是主流，才是股神的致富真谛。却不知，真正的巴菲特才是周期投资的大师。这些，连续数年增持西方石油，就是巴菲特周期投资的经典案例，再往前追溯20年，在上一轮大通胀周期中，巴菲特还曾经投资了中国石油，并几乎在最高点减持。再向微观里说，巴菲特投资的经典案例中，譬如可口可乐、喜诗糖果、苹果，哪个不是在股票的价格，相对价值的业绩周期投资？本身，其用四毛钱的价格，购买一元钱价值的资产的思维，就是一种周期思维。三、普京访问曹县，称：“发展不受西方控制的贸易和相互结算体系”指责美国：“把所谓‘基于规则的秩序’强加于世界，而这种秩序本质上是基于‘双重标准’的‘全球性新殖民主义独裁统治’”。斯拉夫民族的性格就是直爽，说出来的话，就是这么通透而直白。其实，现在全球正在进行的，就是新一轮的去殖民化过程。这一过程，由中俄推动，中东以及广大南方国家响应。因为，在老旧的金融殖民体系中，某种资源的价格，某种商品的价格，并不是仅仅由开采者，制造者所定价的，也不仅仅是由于供需关系所影响，而是受制于，在那个体系中的金融殖民资本利益集团。现在，就是一个世界资产，大重估的阶段。重估，美元的价值，资源的价值，商品的价值。这就是这轮，在欧洲、在中东，在非洲，频频发生冲突的根本原因。四、以发布通告：“以军批准对黎bn发动袭击的行动计划。”内tnyh称：“林k向其保证将解除对以武器供应限制”。英海上贸易行动办公室称：“拖鞋武装袭击的一艘货轮已沉没。”拉法那边的战事还没有结束，东北部的黎bn战事又起。四战之地，硝烟弥漫，小刀子缓缓地割下，放着血。现阶段，中东、欧洲越乱越好。这是因为，我国正处于艰难的内部经济，以及zz改革的关键阶段。只有降速才能改革，只有面临外部压力，才能深刻改革。现阶段，这些年，丑国对我国进行了贸易战、科技战、病毒战、脱钩断链战等等等等。这种压力，正是进行内部改革的良机，千载难逢。而破坏、打断这种改革机会的唯一方法，那就是在我国周边制造大型事态和战乱。所以，这段时间，最好是年内，最好是在西门多搞点事，让丑国分心乏术，无力东顾。只要我们度过这段改革时间，一切外部问题，都不再是问题。这个问题，我们说了很多，关键就看7月份的会议，以及未来数年，我国在汽车、芯片、信息技术领域的突破。汽车行业，咱们已经说了很多了，今年上半年，新能源汽车渗透率已经接近50，到年底应该突破50，明年就会到60，甚至70。，！届时，燃油车就会变成少数，被新能源汽车彻底淘汰。说到汽车行业，前几天合资车现代的一个管理层，又在哀嚎式求饶，不要内卷。哀嚎是没有用的，这是国策，这是你死我活的，在经济战场上的搏杀。遥想2018年开始的，你死我活的，贸易战，芯片、软件封锁战，再看看现在的汽车行业，看看现在国内外的经济形势，我们会留手么？肯定不会！我们不仅不会，还会有组织地，重拳出击，不光要把合资车干崩，还要出海，把在第三世界销售的日系车、德系车、美系车、韩系车统统干崩！我们不仅要在汽车行业这么干，还要在未来的芯片领域这么干！不干崩你们的产业，就是对子孙的不负责，就是对自己曾经吃过的苦，受过的难，不负责。五、和谐了。去美元化在持续推进，美元过剩才是这个世界的大问题，在未来的某一个时间点，一定会出现美元价值的重置，甚至崩盘式大贬值，届时，也一定会出现一次巨大的，由于国际金融体系紊乱，而导致的黄金价格，大宗商品的飙升，如果，到时候我们还有持仓，一定要全部清仓。今日行情：今天，上证指数开在了3029点，就又开始了磨洋工，上上下下地震荡。盘中，强周期股中的有色金属板块，经过半个多月的调整之后，开始走强。中金黄金、银泰黄金、洛阳钼业、北方铜业涨超3，中国石油、紫金矿业涨超2，中国铝业、西部矿业涨超1。市场在极度缩量中，暗流涌动，似乎在选择方向。股友交流：一、“清冷淡漠的项云略”：“你的逻辑我是可以理解的，而且也认同出现这种情况的可能性。近期有一个消息就是中东那边打算石油脱钩美元，如果这个切实落地，且石油以美元结算的比例下降明显，那么也就会导致美元的霸权地位削弱，从而降低美林时钟对于全球资产的影响，甚至可能会只能影响美元体系下的国家，其他国家仅仅是遭受冲击。对于大宗商品我目前是锚定黄金来看的，如果黄金破位上行，那毫无疑问又是一轮波澜壮阔的大宗周期来临，做好跟随即可，如果黄金高位横盘走震荡，那么大概率还是以供需关系决定大宗价格，大宗发展出大行情还有一个隐患就是在目前羸弱的需求面前，涨价压力不大可能传导到消费端，那么中游制造端是否愿意接受原材料大幅涨价替矿山打工，这里也是要画问号”黄金除了有工业属性，还有金融属性，用来观察金融属性更强的铜最好，我一般是用石油价格，来观察大宗商品价格的中枢。大宗商品价格，除了货币因素，就是供需方面，各个大宗商品要分开来看。铜矿的供给方面主要是矿端约束，需求方面，大的方面是全球双碳战略，或者说更深刻一点，就是从全球的能源驱动方式，从传统的燃油发动机模式，转向以电力为主的发电机模式。譬如汽车领域，从燃油发动机变成发电机，船舶方面也开始有一些苗头，未来在军舰方面应该也会有进一部分的发展。这必定会增加对铜的需求。当然，要把这些潜在的需求，就需要经济的进一部分发展，或者说，要把全球经济发展之间的利益分配机制搞好。铝方面，前两天我看了个报告，现在我国国内行业，对铝的需求，最大的行业已经是新能源汽车行业了，超过了传统的房地产行业一个百分点了。同时，国内的电解铝指标几乎已经满载运行了。未来，随着新能源车对燃油车的进一步替代，这方面的需求不用担忧。二、“辰小天”：我现在不动，也不想动，投资果然不能用别人的钱。是的，很多股民，尤其是新股民，对投资都是懵懵懂懂，以为随便找个代码，买上之后就一夜暴富了。其实，真正赚钱，还得靠自己的认知，还得靠中长期持股。所以，我不：（）终极牛散

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